Support aux transactions

Des spécialistes capables de répondre à vos besoins en matière d’évaluation et de diligence d’acquisition ou de cession.

Due diligence acheteur

Toute prise de participation comporte des risques importants pour l'acquéreur. Afin d'optimiser et sécuriser vos transactions, nous vous proposons de :

• Analyser les caractéristiques clés de la cible
• Identifier et analyser les principales zones de risques et/ou d'opportunités qu'elles soient financières, informatiques, opérationnelles, stratégiques, mais également fiscales, légales et sociales

Due diligence vendeur

Dans le cadre d'une cession, il est indispensable de se préparer en amont pour ne pas se retrouver confronté à un processus imposé par l'acquéreur. Nous vous proposons d'optimiser la cession de votre activité tout en gardant le contrôle du processus :

• Anticiper les difficultés éventuelles et limiter les risques d'échec de la transaction
• Maximiser le prix de cession
• Réduire le temps de la négociation
• Minimiser les perturbations du processus de cession sur le travail des équipes au quotidien

Évaluation

Dans un environnement économique et réglementaire complexe, nos experts vous accompagnent afin de résoudre les problématiques d'évaluation financière :

• Mesurer la valeur des actifs et fiabiliser leurs décisions stratégiques
• Analyser et modéliser les projets d'investissements
• Evaluer les actifs incorporels
• Formuler les bons arguments pour négocier la valeur financière d'une société
• Apprécier les valeurs à retenir pour la restructuration juridique d'un groupe
• Allocation d'un goodwill d'acquisition dans les comptes de l'acquéreur

Entreprises en difficulté

• Aider toutes les parties prenantes dans une situation de crise financière à concevoir et mettre en oeuvre des solutions pour anticiper et/ou sortir des difficultés
• Établir ou revoir les budgets et prévisions de trésorerie pour anticiper les problèmes de covenants bancaires et de crise de liquidité
• Définir les mesures à déployer pour améliorer le bas bilan et restructurer l'endettement
• Effectuer un diagnostic financier et opérationnel indépendant de la situation de l'entreprise et proposer différents scénarios de restructuration
• Identifier les mesures de prévention

Intégration post-acquisition

La réussite d'un projet de croissance externe passe par des étapes clés, dont la préparation et la bonne intégration des actifs acquis :

• Définir la stratégie, préparer et structurer le projet d'intégration
• Fédérer les équipes autour du projet d'intégration
• Accompagner les dirigeants pour une prise de contrôle efficace
• Identifier et hiérarchiser les chantiers clés de création de valeur
• Réussir la mise en oeuvre du business plan d'acquisition